Formado por Paulo Braga (piano), Marcos Suzano (percussão) e Andrea Ernest (flauta), o trio apresenta composições que vão de Tom Jobim a Pixinguinha, passando por Joaquim Callado e Guerra-Peixe. O pianista Paulo Braga foi criador do Departamento de Música Popular do Conservatório de Tatuí (SP) e é professor no Centro de Estudos Musicais Tom Jobim. Marcos Suzano é um dos percussionistas brasileiros de maior renome dentro e fora do país, companheiro musical de artistas como Gilberto Gil, Lenine, Carlos Malta e Pife Muderno, Sting e Joan Baez. A flautista Andréa Ernest já tocou com a OSB, Pife Muderno e participou de discos de Caetano Veloso, Chico Buarque, Edu Lobo e Milton Nascimento, entre muitos outros.