Em um passeio pelos bairros de São Paulo, o violonista e guitarrista Felipe Avila faz uma primeira parada para encontrar com o amigo de infância Geraldo Pires. Juntos, eles relembram algumas passagens pelo bairro de Perdizes e de quando ouviam o disco dos Beatles na vitrola.
Já na companhia do engenheiro de som e produtor musical Many Monteiro, o músico relembra da época do "Bar do Sujinho”, na Vila Madalena. No final da década de 1970, o bairro abrigava um movimento cultural muito intenso onde se apresentavam artistas como o Grupo Um, Eliete Negreiros, Itamar Assumpção, Arrigo Barnabé, entre tantos outros.
Seguindo pelas ruas do bairro, o músico relembra ainda da amizade com Cid Campos e do momento em que se aproximou do seu pai, o poeta Augusto de Campos, que o impulsionou às suas primeiras parcerias e composições.