O Otis Trio leva o Passagem de Som para conhecer um pouco da cidade de Santo André, no ABC, região metropolitana de São Paulo. Foi no Tupinikim, um tradicional bar da cidade, que o Trio ganhou projeção após realizar uma série de shows.
De lá seguimos para o 74 Club, para acompanhar um ensaio. Numa versão repleta de músicos convidados, o Trio se transforma em uma banda para mostrar uma "manifestação musical com uma linguagem sem rótulos", na definição dos próprios músicos.
É lá onde encontramos com os saxofonistas André Calixto e Sintia Piccin, o trompetista Amilcar Rodrigues, além de Richard Fermino no clarone e trombone e Beto Montag no vibrafone para tocar e contar um pouco mais da história do Trio.
Juntos, os músicos relembram alguns momentos especiais, como a faixa que gravaram ao lado do instrumentista, arranjador e compositor Proveta.
Já no palco do Teatro Anchieta, no Sesc Consolação, o Trio fala um pouco mais da "levada musical", dos arranjos e dos instrumentos considerados “esquisitos” que os músicos trazem para o palco.